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这是一部终极警匪拍档动作喜剧，除了他们并不是真的警察。当一对穷途末路的好兄弟选择以警装参加了一场化妆舞会后，他们成为了街坊邻居的大人物。这对新崛起的英雄在面对真实世界的歹徒恶棍及游走黑白的贪污警探时，他们拿起假证件整装备战。

胆小怕事、身体羸弱的马文·曼格却一心想成为父亲那样勇猛威武的警察，不过由于性格原因，他充其量只能在警察局证物科担当管理员。生活中他得不到任何尊重，同侪嘲笑，小孩戏弄，甚至连邻居家的狗也欺负他。某天，独自在警察局值班的马文接到报警电话，可是所有警察都去球场尽情玩乐。万般无奈之下，马文独自驾车出警，却遭遇一场严重的车祸，命悬一线。危难之时，他被一个神秘之人搭救，醒来时发现自己毫发无损。然而此后马文却显露出许多动物特有的习性，原来神秘人为其移植了动物器官。马文的生活由此发生巨大转变。

史提夫是一名勉强糊口的食物摄影师，莫尼卡则是一名安于现状的学校老师，两人在相遇后，发觉对方就是自己寻觅一生的伴侣，旋即发展出一段轰轰烈烈的爱情。但是，这一段人人羡慕的爱情，却在不久之后，变成了一场激烈的风暴，史提夫开始觉得这样的爱情让他窒息，莫尼卡则觉得有压力。一次又一次的，两人挣扎在激情的欢愉和痛苦之间，他们分了又合、合了又分，两人已经无法继续下去，但又分不开来。

一位三十岁的男人收到了他母亲的死讯，他回到家乡参加葬礼。虽然他极力想忘却过去的生活，然而他与母亲生活的片段仍然萦绕在他的身边。