民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在姻缘巧合下结识，

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇幸得南海派丁引相救才避免误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真与仙堡女弟子逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠与紫青双剑。

香港少女青霞（周慧敏）的父亲是香港黑社会的大哥马六甲（郑则士），但她找的未婚夫却是新加坡反黑组警员阿汉（黎明），她与男友从新家坡回到香港，准备让男友与其父亲见面。不料马六甲对这桩婚事并不满意，青霞刚下飞机就被他的手下劫持，与阿汉失散。阿汉到处寻找青霞，求助于其在香港的好友杨义（陈勋奇），两人到处打听青霞的下落。阿汉偶遇性感女子蓉蓉（郭秀云），蓉蓉假装无家可归，被其缠上不能脱身，其实蓉蓉乃是马六甲派来离间汉与青霞之间感情的，青霞果然中计，误会阿汉与蓉蓉有私情，愤而离开阿汉，阿汉为了青霞对他的不信任深感愤怒，

唐僧师徒取经路上，偶遇私自下凡的精灵神灯紫霞与青霞，二人一正一邪，紫霞去追寻心中崇拜的大圣，青霞却想吃唐僧肉增加法力。一日，唐僧和沙僧都被抓，猪八戒趁机而逃，正在外化斋的孙悟空救了受伤的紫霞，后来发现师父不见，误以为自己受了调虎离山之计。于是，孙悟空开始了佛与魔的较量，一段浪漫爱情故事也从此展开……

故事发生在明朝末年，东厂督公魏忠贤（李立群 饰）手握天下大权意欲称王，御林军总教头周淮安（马景涛 饰）和侠女邱莫言（陈红 饰）同信王朱由检（郭晋安 饰）结盟，里应外合想要推翻魏忠贤的暴政。得知了他们的计划，魏忠贤派出刺客想要出掉朱由检，无奈之下，朱由检踏上逃亡旅途，并和另外两人相约相见于龙门客栈，从长计议。周淮安一行人抵达龙门客栈，哪知道刚出虎口，便落入了狼窝。客栈掌柜金湘玉（夏文汐 饰）亦正亦邪令人捉摸不透，将周淮安等人玩弄于鼓掌之间毫不费劲。随着时间的推移，金湘玉爱上了侠肝义胆的周淮安，而周淮安和门当