路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧，演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况，最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。

一个平静的夏天，姆明谷爆发了大危机，火山迸发，洪水袭来。水升得越来越高，但在最后关头，姆明一家发现了一栋陌生的房子，结果这不是一个普通的房子，而是一个剧院舞台。

阿文（刘青云 饰）是一名私家侦探，常常压榨他的两名伙计阿杰（古天乐 饰）与鸡泡（陈小春 饰）。他们从古董店里拿回了一只神灯，阿文随手把灯丢到大街上，一个名叫哈咪波波（张栢芝 饰）的女巫从灯里冒出。波波来到了阿文的侦探社，波波要他们每人说出一个愿望，实现后波波才能回到自己的世界，阿杰阿文都以为她是鸡泡的表妹。可是法术失灵，阿文他们都不相信她，她只好一直从中帮助阿文他们几个。阿文的牌局让波波的失灵法术给搅和了，并与石坚（吴镇宇 饰）结仇，石坚也认了波波的筷子姐妹花（Twins 饰）表妹做干女儿。笑话因此不断闹

赵黎明和苏雨二人从小在一个四合院中长大，身为教堂管风琴乐师的苏爷爷发现了赵黎明的音乐天赋时，决定亲自对他进行培养。不久，苏雨跟随父母回到南方，黎明跟着苏爷爷学习音乐，直至苏爷爷病逝。几年后，赵黎明进入音乐学院作曲系学习，与从小学习钢琴并与苏雨家是世交的王一哲成为同学。黎明在王一哲家与回北京读大学的苏雨重逢。黎明爱上了苏雨，但得知王一哲也喜欢苏雨后，便开始躲避她。王一哲的毕业作品抄袭了黎明，黎明却没有辩解，并随学院的演出团去新疆采风，苏雨追到了新疆，两个人终于紧紧拥抱在一起。