乱世谍影、疑雾重重、步步杀机；孤胆英雄、潜入敌后、虎口拔牙。谨以以剧纪念抗日战争胜利而牺牲的敌后的无名英雄们！日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔滨考察并制订此项工程。各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈……

在“超高校级的绝望”带来的“人类史上最大最恶的绝望事件”之下，世界陷入了濒临崩坏的绝境。为了拯救这个充满绝望的世界，“未来机关”结成了。打倒了江之岛盾子的苗木诚等78期生，加入了未来机关。他们在此继续复兴世界的活动，但苗木却被问以庇护“绝望的残党”这一叛逆之罪。未来机关众人为了苗木的处分而聚集在一起，却遭到黑白熊的监禁，并被要求进行“最后的自相残杀”。手臂被戴上了奇妙的手环，过了一定时间就会被投以安眠药。不止如此，这其中还存在着“背叛者”，是为了杀掉未来机关而来的。“为了生存下去，非得找出背叛者并杀掉不可

大海市的百年老字号“文博”服装厂闹出劳资纠纷，市机关劳资科长郑方鸣受命前往调解，机智果断地平息了风波。“女工首领”孙文慧的理智冷静给他留下了深刻印象。郑方鸣秉公处理了文博厂事件，为此得罪了纪凡，也得罪了自己的妻子欣瑶……机关搞重组精简，郑方鸣厌恶其中的明争暗斗，愤然辞职。孙文慧被纪凡开除索性开了一个服装店，干得挺红火……郑方鸣力挽危局，他以人为本，以德治厂，终于重振文博，孙文慧设计的服装系列也一炮而红。郑方鸣被诬涉嫌一桩诈骗案，而真正的涉嫌人纪凡躲到了渔村的岩洞。在苏一的善良和真诚打动下，他投案自首。拘留

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看