当警察们面对一宗发展迅速的案件，他们让一个年轻、独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的“五枚子弹帮”。他们的老大是可怕的马萨，他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被猛虎魔剑击败，那是一把充满自然力量和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑，把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去。

《长征先锋》围绕红军长征二万五千里征程展开，战士们涉险滩、闯雄关、爬雪山、过草地，一路上“风雨侵衣骨更硬，野菜充饥志越坚”，最终趟出了一条革命胜利大道。除此之外，动画中的每个场景故事都富有红色教育意义，在渡乌江、进遵义、翻越娄山关、四渡赤水、占领茅台镇、巧渡金沙江等内容中，展现了红军战士不怕牺牲、排除万难、夺取胜利的革命精神，激励着年轻一代继承革命传统。

浩昊一行人成功地拯救了笑话城之后，按照地图上的指示顺利来到了童话城。而休整了很长时间的吃书虫大魔王和卜克大王合二为一，利用魔法强行进入了浩昊所在的童话空间，要和浩昊做最后的决斗。在童话城里，正邪双方再次展开了斗智斗勇，浩昊夺得了“王者之剑”，可是吃书虫大魔王却抢到了“勇者之胆”，双方一起来到童话城的顶峰望天涯，共同争夺由三头鹰看守的“智者之琴”。吃书虫大魔王变成了浩昊的模样，一个拥有“王者之剑”，一个拥有“勇者之胆”，可以洞察人内心世界的三头鹰竟然也无法分辨出他们的真伪来，只好让他们去童话城最深的魔池中去