改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。

五位素不相识的年轻人，意外进入了怪兽横行的时空。他们面对的将是一场屠杀盛宴。在一个充满了不可思议的能量矩阵的结界中，他们五个人似乎进入了一场无限循环的生死杀戮游戏。深处密林中的每个人，似乎都在被监控之下。要想逃出生天，拯救自己，他们需要异兽的帮助，他们似乎又要躲避异兽。

稳定的心态，精妙的手法，杀人于无形，这是一个顶尖杀手的必备特质。亚瑟入行多年，在自己以前的搭档哈里的帮助下，已经成为一个出色的杀人机器。亚瑟接到一项新任务，暗杀对象是哈里。虽然亚瑟不忍下手，但在清楚的得知哈里难逃一死之后，最终还是决定亲自送哈里一程。哈里的儿子史蒂夫为了替父报仇，决意要跟随亚瑟学习。在亚瑟的训练下，史蒂夫逐渐掌握了作为一个机械师所必备的技能，与亚瑟合作完成一项又一项暗杀任务。虽然亚瑟从未告诉史蒂夫杀害哈里的凶手，但史蒂夫还是知道了其父被害为亚瑟所为，复仇的火焰在史蒂夫心中逐渐升腾…… 本片

两位特殊部队的队员坐在运输机内，盯着监控的屏幕。突然一声警报响起，系统检测到有怪兽出现。这时候特殊部队队员比留间弦人下达了新的指令，弦人命令所有人按照预案去指定地点集合。一头来自宇宙的怪兽甲壳怪兽从天而降，巨大的冲击力给城市带来了很大的破坏。地面防卫部队与怪兽展开了激烈交战。怪兽的肆意破坏摧毁了很多大楼，怪兽出现的地方化为了一片火海。弦人为了拯救还没有逃出的群众，独自冲入火海救人。弦人在救人过程中出现意外，关键时刻他体内涌现出一道神秘的光。新的奥特曼就此诞生了，新的奥特曼不光救下了弦人队长，还打败了怪兽。

本片是由7组关于“通奸"的短篇故事所构成：　　"FuneralPossession"（葬礼拥有）讲述一名刚刚丧夫的寡妇在丈夫的葬礼上还不时钓金龟的故事；　　"AmateurNight"（业余艺术家