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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
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威尔斯是一个罕见的多面手，广播剧、舞台剧、电影电视和广告，都干得非常好，他还懂魔术等杂七杂八的东西，这是一个深刻理解了各种媒介本质属性的艺术家，所以不管他决定干哪样，都注定将是划时代的，而电影是当时能给他提供最大空间和想象力的艺术。他的处女作《公民凯恩》被誉为是电影史上最经典的电影。 他是一个富裕之家的次子。十八个月的时候，就有心理学家宣称这是个天才，母亲教他读莎士比亚作品，从小又练习绘画、钢琴和小提琴。他还从父亲的公司里学会了魔术杂耍的本领。 电影介绍了他的成长史与其独特的内心世界。
