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1937年7月，中日战争爆发。国共两党为了民族解放大义，摒弃前嫌，同仇敌忾，共赴国难。川军青年军官李德明因为未婚妻的地下党身份，成了被缉拿的“共党嫌疑”，军籍难保。这让一心杀敌报国的他陷入绝境，忧愤交加……由于一系列的原因，独立营转战山东之后，休整练兵，原地待命。李德明求各连排一定要搞好军民关系，先后成立侦察队，并三顾茅庐请当地过去29军大刀英雄出山给川军士兵教练大刀，苦练军事本领。在孤军深入出生入死的艰难历程中，接连取得了击毙鬼子少将，舍命营救韩家寨乡亲以及和挺进山东的柴万红八路军支队并肩偷袭敌人机场的
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1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军血战。在新四军团长戴宗南的引领下，方哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列胜利。和戴宗南的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，鉴于方哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。方哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日本人的进攻。最后，在戴宗南的帮助下，方哈儿终于歼灭了
