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丹尼就读于天主教学校，立志要当职业足球员，而他的死党则立志当服装设计师。一日在电视上看到巴西足球明星的访谈，使他想学会踢足球的节奏感。于是他选择加入拉丁舞学校，希望藉由跳舞来改善他的节奏感。丹尼在舞蹈班上结识了露西，虽然她已名花有主，但是丹尼仍对她一见锺情。原本露西要和男友一同参加拉丁舞大赛，但却因为男友脚伤，露西只好选择丹尼做她的舞伴，丹尼抓住机会，努力培养与露西的感情，并获得露西老爸的青睐，有机会加入职业足球队。丹尼也不负众望，踢球表现令人称赞。不过，舞蹈比赛当天状况百出，丹尼和露西竟在场中大吵起来，
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在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画
