在 1925 年历史性的大慈悲竞赛中，一群勇敢的 mushers 跋涉 700 英里，从致命的流行病中拯救阿拉斯加诺姆的小孩。

影片由弗兰克·米勒(Frank Miller)的系列漫画改编，讲述三个故事：Sin City，The Big Fat Kill和That Yellow Bastard。这三个故事都发生在一个虚构的城市——罪恶之城，而在这座城市中，主教大人、参议员、警察却正是罪恶的根源。故事由米基·洛克所扮演的丑陋的大块头Marv开始。他与漂亮女人歌迪发生了一夜情，歌迪的美貌与柔情令他有一种被救赎的感觉，并让他第一次感受到来自女人的“爱”。但当MARV半夜惊醒，却发现睡在身边的歌迪已经被杀。他却成警方追捕的对象。MARY为

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都