萨姆·斯佩德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和搭档阿切尔在旧金山市开了一家侦探事务所。一天，一位贵妇（玛丽·阿斯特 Mary Astor 饰）登门拜访，委托他们寻找自己失踪的妹妹。他们立刻展开调查，发现这名贵妇的妹妹与一位叫做瑟斯的神秘男子在一起。本 来以为这只是一件普通的失踪案，但是事情的发展出乎他们所料。阿切尔在调查案件时被杀害，传说的瑟斯也相继被杀，警方由此怀疑起萨姆与阿切尔的妻子有染而杀掉他的合伙人。深陷泥潭的萨姆依然继续调查案情，他查出贵妇曾与古特曼等流氓倒卖过古玩，之后，古

法国的边境警察何塞得到一次升职的机会，只要完成最后一次作为边境警察的任务回来就可以调换部门。在和搭档盖押解一名叫卡拉州的犯人，将他驱逐出境回喀布尔的航班上，遇到气流迫降在马耳他。在马耳他阳光沙滩和美女赏心悦目的吸引下，何塞和盖放松了警惕，卡拉州趁机逃跑。几经周折，何塞在公海的一条船上抓住了卡拉州。不料因为遗失了证件，何塞和卡拉州双双被海上巡警扣留在兰佩杜萨。 一起关押的人群中，有人认出了何塞的警察身份引起慌乱，卡拉州借机顶替何塞的身份被护送回法国，何塞只好将计就计称自己是被遣送的犯人。在旅途中，何塞得知卡