本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。 某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日

一个自小在公共屋村长大的小伙子飞全（张智霖），胆色过人，智勇双全，他下决心要在黑道闯出自己的天下。凭着自己的实力，他很快就“出位”，金榜提名，成为黑社会十大杰出人物之一，他的行动也渐渐引起了反黑组警员李SIR（李修贤）的注意，他试图挽救还没有陷得太深的飞全，但声势正如日中天的飞全对李SIR的忠告却置若罔闻，认为靠自己便什么都可以解决，可是这种想法终于要了他的性命……

西域大漠，四大高手押送贡品“麒麟玉珠”回京，在麒麟古镇被杀，朝廷寻找多年的“麒麟玉珠”被劫下落不明，四具尸体不翼而飞，民间传言是狐妖所为，一时间西域境内人心惶惶，流言四起。新科状元桑子明奉命回到边塞古城麒麟镇寻找麒麟玉珠的下落，同时追查近日杀害小王爷的凶手戏子莲香。桑子明在麒麟镇苦读之时，与莲香相恋，莲香给他半块龙凤玉佩作为婚约见证，桑子明誓言得取功名之后定娶莲香过门，只是没想到莲香此时竟已成为一名杀人凶手。途中偶然间，桑子明在麒麟镇外杀手围困中救下了莲香。但她却失忆许多，凶案当日，只记得看见一个青衣戏子