伊森·亨特和队友们接到了追回三个大杀伤性核武器的任务。眼见任务马上就能完成，但为了挽救其中一位队友卢瑟的生命，三个核武器被人趁机带走。中情局负责人斯隆女士调来她手下的得意猛将沃克，让他盯着伊森·亨特完成追回核武器的任务。期间，女特工伊尔莎突然出现，伊森·亨特发现，他要面对的并不只是恐怖分子，还有潜藏在政府部门的内鬼。

这是一个发生在大革命时期的上海，关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。1932年，国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿，我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗，上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压，要求三天内必须追回黄金。同时，调查科意外获悉，共产党将向上海地下派遣新的负责人，他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内，追回黄金，围剿中共地下党。

影片讲述了方世玉在不幸被卷入杀人抢劫的案件被污蔑入狱之后，发誓要将真相告知于天下，在同伴及母亲苗翠花的帮助下，替老师追回了宝物，同时也替国家除掉了一个贪官污吏的故事。

班是一名机械工，但他的梦想是当一个专业乐手。他暗恋老板的女儿，假装自己玩乐团来让她刮目相看，他的同事也配合一起演戏。当真相被揭穿，班必须凭自己的真本领来追回心上人。