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在塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校里，厚普·迈克尔森出身于一个传说中的恶棍世家，拥有着狼人、吸血鬼 、女巫三重混血，寄宿于塞尔瓦托学校。在那里有吸血鬼、狼人 女巫，和介于这些之间的物种一起生活着。萨尔茨曼博士是这所寄宿学校的院长，他有一对异卵双胞胎女儿莉齐和乔茜，起初他创办这所学校是为了培养那些超自然人的性情，保护他们的秘密，然后等到他们能够控制自己的能力以后，再让他们回归人类社会。他想要阻止孩子们，向内心黑暗的欲望屈服。然而，这一切的安宁却被2个来自外面的年轻人兰德勒和拉斐尔所打破。
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6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特•舍恩（Liev Schreiber 饰）刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父（Giovanni Lombardo Radice 饰）的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。戴明（Seamus Davey-Fitzpatrick 饰）在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳（Julia Stiles 饰）再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔
