在神秘的英语城堡里，逗逗虎和小伙伴们因为猴子铛铛和仓鼠钉钉的捣乱，丢失了两个重要单词，被困在英语城堡里不能出来。逗逗虎和大伙儿通过重重考验，最终打败了铛铛和钉钉，将两个单词集齐，成功离开英语城堡。

1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不

千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。