千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王？

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，

凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙，因逃避日军追杀到麒麟山打算投奔国民党军队，但却阴错阳差闯进了新四军的根据地。在他打算脚底抹油的犹豫时候，一个青年女新四军的及时出现，改变了他投奔国民党军的念头。就这一步改变，姜大牙从此走向了光辉之路。通过战争和政治的磨砺，并在优秀的政治工作者张普景等人的帮助下，逐步显示了优秀的品质和卓越的智慧，由一个不自觉的只有匹夫之勇的莽汉，成长为一名足智多谋的指挥员，最终修炼成为一名具有高度政治觉悟和斗争艺术的共产党高级将领。

二次大战初期，贵族出身的英军上尉洛依与出身卑微的芭蕾演员玛拉彼此相爱。就在婚礼前夜，洛依奉命出发，而玛拉又被解雇。不久，玛拉在报上看到洛依阵亡的消息，为了生存，她沦落风尘。在火车站上她与生还的洛依相遇，洛依依然深爱着她，在婚礼举行在即，玛拉为了维护洛依及其家族的荣誉，在滑铁卢桥上向疾驶的汽车扑去……