影片改变自歌德的诗剧《浮士德》的第一部分，是关于浮士德和少女玛甘蕾的故事。天使和魔鬼打了一个赌，倘若他能俘获浮士德的灵魂上帝就奖世界让给他，魔鬼给城市带来了瘟疫，浮士德想找出解药却找不到，他只能眼睁睁看着他，魔鬼和浮士德订立契约，魔鬼以仆人身份出现，带着浮士德开始新的人生。条件是浮士德一旦感到了满足，灵魂便归魔鬼所有。魔鬼在浮士德看见了肉欲狂欢的世界，并设计让少女爱上了浮士德。而不由自主爱上浮士德的少女去求助马歇姨妈，他们相爱了。马歇姨妈却因为喝了魔鬼调制的酒变得神经兮兮。少女为了和浮士德幽会给母亲服了过

这是一个发生在第二次世界大战期间、围绕着一个名叫安格斯·麦克莫洛的孤独苏格兰小男孩展开的传奇故事。安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，他每天都在默默地祈祷，希望他那奔赴战场的父亲能够早日回家。