美国联邦调查局驻香港办事处负责人纳尔逊从手下监听到的电话里得到一份重要情报，一项印制假美元模具的交易即将开始。监听者是探员高雄。此时，高雄和他的拍档华克已初步查出一个叫洪宝的歹徒。继续调查时，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。为替华克报仇，高雄追击“新安帮”歹徒来到大陆，负责侦破的李警长和高雄接上了头。高雄因办案心切，独闯黑帮团伙被绑架，李警长及时赶到，抓获了歹徒。高雄经过数次碰壁，决定真心实意和李警长合作。李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，和高雄定计探明她的身份。最后，高雄发现她是联邦调查局的人，受人指使来杀

伍迪是一名舞台剧演员。一天伍迪结束表演后，来到法式餐厅和妻子劳拉以及两个可爱的女儿碰面。然而劳拉无意中看到了报纸上报道的伍迪和三个女人的桃色新闻。这对劳拉打击很大，无法面对伍迪的劳拉决心先带孩子回酒店休息。两人约定先冷静一段时间，并决定午夜后再碰面，给伍迪一次解释的机会。这时伍迪在餐厅偶遇的伊朗王子邀请伍迪到酒吧去参加吉普赛派对。伍迪决定借助参加派对的时间让自己好好冷静一下。伍迪本打算只在酒吧待一会儿就回到酒店并向妻子道歉，却在派对上和老友欧文·威尔逊相遇。欧文因为伍迪的绯闻事件对其不客气的羞辱了一顿，于