故事发生在二次大战结束后不久的西雅图，由于珍珠港事变令美国国内普遍反亚洲情绪高涨，政府甚至决定没收定居于国内日本人的财产，并将他们送进集中营里加以管理；不料此举却活生生拆散一段异国恋情，报社编辑之子以萨和日裔女子Hatsue的甜蜜初恋被迫嘎然划下句点；九年后，成为记者的以萨调查渔夫卡尔的命案报导时，发现被告赫然竟是初恋情人的丈夫！当以萨经过一番推敲后，最后终于找到足以证明被告清白的证据，然而若交出证据，以萨和Hatzue间便不可能会有第二次机会，此事令以萨的内心不由得陷入天人交战

1950年，美国某岛上的一位当地居民夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄（尹成植 饰）牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（伊桑·霍克 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义直言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了那位居民是死于意外的重要证据，但这就意味

邓旭祥是一位平凡的图书的小职员，与现在的妻子王惠娟通过婚姻介绍所结为夫妇。婚后相敬如宾，过着幸福的日子，某一天，惠娟失踪了，他从惠娟的私人物件中发觉惠娟的身份原来很神秘，其后收到一封信件，内藏有一晶片，旭祥更因此牵入了一场特工风波，被“雌雄特工”追杀，幸得惠娟之好友绍辉帮助，得悉事件真相。在经过绍辉的“训练”下，成为特工，决与“雌雄特工”周旋，营救惠娟和破坏他们之计划。