只为救回被猎人掳走的熊仔“嘻哈”，生性鲁莽的熊爸“大山”闯入了节日中热闹的人类城镇；就在大山即将被抓之际，却被神秘的特工狗“亨特”救下。此时的嘻哈已落入动物贩卖集团的魔窟，被坏人扮成了熊猫，身价飙升。为了拯救儿子，大山与亨特组成动物特工搭档，展开了潜入魔窟的秘密行动；满载动物的货车即将启程，救援刻不容缓！可神秘的亨特却将大山带去了另一个地方......特工狗亨特到底隐藏着什么秘密？鲁莽的大山能否历经磨难，救出相依为命的儿子？

拜德是一个崇尚做坏事，以坏为道德标准的坏蛋联合会组织成员之一。该组织等级划分明确，做的坏事越多越坏，在组织里的地位越高。拜德原本是该组织的一个小头目，一直在做坏事维护自己的地位。在一次做坏事的计划中，拜德阴差阳错的把坏事做成了好事。拜德因为做好事，触犯了坏蛋联合会禁忌，因此被坏蛋联合会降级贬为低级成员。拜德被贬为低级成员后，非常的不甘心。拜德一直谋划着要做一些惊天动地的大坏事，恢复自己在坏蛋联合会里的地位。