安史之乱平定之后，安史余孽成立了飞乙帮，频繁制造恐怖事件，企图重新挑起战祸，妄想颠覆大唐帝国。贞元十二年，以空空道人为首的飞乙贼子，计划挟持魏博七州节度使起兵河北。为保天下太平，由江湖剑士联合组成的长水门派出旗下第一高手昭娘冒充魏博大将聂锋失散多年的女儿聂隐娘，秘密潜入魏博，伺机斩杀飞乙帮贼首空空道人。飞乙帮和长水门各自在魏博布下重重迷局，双方生死之战一触即发。

本剧以史实为依据，全方位展现了一段鲜为人知的历史：共和国领袖毛泽东和周恩来、聂荣臻等老一代领导人运筹帷幄，英明决策，钱学森、邓稼先等杰出科学家在极端困难的条件下，自主研制两弹一星，开创了中华民族屹立于世界东方的丰功伟业。全剧闪耀老一辈开国元勋的风采和爱国知识分子的光芒，唱响了一曲五星红旗迎风飘扬的艰苦奋斗、无私奉献的主旋律。

长途跋涉后，浪人听到一位父亲说年轻人不听劝告去赌博，又听小酒店的权爷说两个头头间有仇，便决定在村里住下来。浪人给一方头头清兵卫以杀掉三个不合作者获银五十两为条件，当了保镖。起名叫桑烟三十郎。可是女头头阿铃，打架取胜后说要是杀了保镖，50两银子就要回来。浪人偷听后，辞去了这份工作。当保镖的本间先生，在十字路口碰上了清兵卫和新田丑寅两家，怒目而视，浪人在一旁观战。丑寅的身边虽然跟着弟弟亥之吉，但他好打架。

《用心棒》故事描述浪人（被主人驱逐或主家被消灭的武士）三十郎浪迹天涯来到了一个样子荒芜的奇怪小镇，当地有两个恶霸家族，一帮控制了妓院和丝绸，另一帮则控制了酒业，为争夺地盘而械斗不息，血战和死亡已经成为家常便饭，把小镇折腾得萧条凄惨。一方面为了赚钱糊口，另一方面为了要铲除恶霸使小镇回复正途，富正义感的三十郎策划并多次挑起了这两伙黑帮恶霸之间的冲突，使之互相火拼。虽曾险遭不测，三十郎歼霸灭恶的计划最终成功。