1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……

我北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走。石岩等人顺着钥匙的线索，找到了配钥匙的于秋兰。石岩等人通过细致的调查，查清于秋兰是个无辜的受害者，而她的母亲于黄氏才是埋藏很深、阴险狡猾的特务。公安机关又决定以石岩的照片换境外取货人郎井田的照片...