北宋时期，包拯出任建昌县知县。将近建昌县时发生离奇的尸体失踪事件，随后更遭到“尸体”袭击，所幸被展昭所救，随后便结识一起调查此案。另一方面，白玉堂应约前往朋友鲁一刀家喝酒，却发现家中无人，只有一只断手。白玉堂为调查此案，误打误撞结实同来查案的展昭。后经三人层层分析，锁定了一片山林中的一处洞穴。展、白二人与众衙役也被引到了大山深处的一处洞穴，他们在洞中发现很多半死不活的人，展白二人遇到伏击，假装昏迷的展昭被送到一个石屋，里面正是炼药师广平。县衙内，蒙面杀手摘下面罩，如包拯所猜测一般无二，幕后黑手是鲁一刀。经

落榜才子石玉昆来到老北京的天桥，以弹唱单弦为生，并希望能成就一番事业。在这里他遇到了武艺高超的懒猫“展昭”、牙尖嘴利满肚子鬼点子的白玉堂、秀美灵巧的丁氏姐妹、口技了得的小艾虎，还有身怀绝技的五鼠。石玉昆热心机敏，他机巧地帮助大家伸张正义，并与大家结成了生死兄弟。各怀绝技的“十三郎”屡破奇案，成为北京市井民众心中的“包青天”……石玉昆假借包拯为主角，将他们破案的真实过程写成了小说，这就是千古传诵的《七侠五义》！