拥有不堪回首过去的安藤满男（佐藤浩市 饰）一早接到同事宫下（鹤见辰吾 饰）的电话，得知医科大读书时的好友高山龙司（真田广之 饰）意外死亡。安藤为高山的尸体进行解剖，排除了自杀和他杀的原因，发现好友死于

1920或30年代的上海。创办小学多年并自任校长的陈绍常早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华已成长为独立自强却不失贤淑的新女性，因不愿再受后母摆布，她拜托绍常介绍一份工作。随后，她成为绍常的同事。成年的建中如愿以偿成为某家银行的职员，因得经理赏识，他结识其女冯丽君，很快变作其乘龙快婿，社会地位日益提高。建中夫妇认为绍常卑微的小学校长身份丢了

主角林凌，因初中联赛最后一战导致挚友受伤告别篮球，而充满愧疚，无法原谅自己。升入高中后，林凌虽然依然热爱篮球，却只想在街球场上游戏，不愿再站在赛场上。后来，林凌在新生赛，拼尽一切，希望战胜他和挚友在“最后一赛”里没能战胜的“宿敌”，却依然惨败，林凌行将崩溃。在朋友、队友和“宿敌”的帮助下，林凌认识到了自己对篮球的无比热爱，又因挚友的鼓励，林凌终于重拾信心加入校队，带着挚友的梦想，与伙伴们一起踏上全国高中联赛的征程。

一个伴随着画画和在电影院剪电影长大的孩子，梦想着成为一名导演，他一直向着自己的梦想迈进，直到他偶遇到一个叫Ban的女孩，成为了他童年的挚友并伴随他在Chiangkang长大。两人分开后过了十多年，再次相遇却未能认出对方，并产生了诸多误会，使得Ban开始讨厌Tukgae。直到两人需要在Tukgae编剧的电影中合作时，Tukgae终于发现Ban就是童年的挚友，并开始想尽办法去解释曾经的误会。

拳手高天隐于市井与世无争，不想挚友小马找他出山协助一桩棘手的案件被高天拒绝，就在此时小马忽然被杀，高天被冠以杀人凶手的罪名。高天为追查杀害挚友的凶手迫不得已出手，卷入袁世凯的保皇事...