男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。……

本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁，懂生死，通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人来请，均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他，命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机。丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理。并教授蒙

一代天骄成吉思汗是闻名中外的蒙古族的英雄，是公元后第二个千年最伟大的人物之一。该剧全面介绍了成吉思汗的一生：十二世纪中叶，中国北方在金朝统治之下。大漠南北草原各部还各自独立，互不统属。金朝对其实行“分而治之”和屠杀掠夺的“减丁”政策，蒙古部首领俺巴孩就曾被金熙宗残酷地钉死在木驴上。正是这种几代冤仇导致了草原内外的长期征战，孕育了以征战为主要生活内容的一代天骄！