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每年，小精灵们都会从精灵之都施展魔法给人类世界带来春天，蒂姆是精灵之都的新成员，当他跟随大家来到人类世界时，他深深地被游乐园所吸引，而跟大家失散了。他被邪恶的马戏团老板弗拉蒂米尔抓住为马戏团表演。6岁的特蕾莎在看表演时偶然把蒂姆放在自己的口袋里带回了家，他们成为了无法分离的好朋友。而又一年的春天即将到来，如果不及时回到精灵都，蒂姆就会变成一棵树，而马戏团老板也在千方百计地抓捕蒂姆回去，特莎雷能否帮助蒂姆安全地回到他的王国呢？
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小镇盗窃案频频发生，一只梦想成为大侦探的猫咪为了找出真凶决定离家出走。旅途中的她遇到了一只自认风度翩翩的公鸡，一只梦想成为马戏团明星的驴，一只仇恨人类的守门狗。四只小动物历经磨合，即将找出真凶时，却被误认为是偷窃真凶。他们该如何证明清白，如何守护友谊和梦想……
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在非洲游历了一圈之后，纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约，回到中央公园的旅程。不过，只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”，旅程就没有想象中的那么顺利。在蒙特卡洛的一家赌场里，由于大家的耍宝，大闹赌场，进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 配音）的围追堵截。为了逃过追捕，大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团。在马戏团里，大家延续着“马达加斯加”式的幽默，笑料百出。虽然，欧洲这一路上的旅行并不顺利，不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁，不过大家
