这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她

从东京搬到冲绳的高中二年级生，大空遥。总是开朗乐观的遥，其实也有自卑之处——身高比普通女生要高。另一方面，到机场来迎接遥的同龄表姐妹比嘉彼方，也有烦恼的事情。彼方由于身高没有长高，而放弃了自己最喜欢的沙滩排球。这样的凸凹组合，偶然间组成了沙滩排球的搭档……宽阔的沙滩场地，友军只有一人。在搭档的存在比什么都重要的沙滩排球中，两人将会展现怎样的比赛？现在，在盛夏阳光照耀的冲绳海滩，少女们的汗水与热情开始闪耀光芒！！