阿杜罗，这名混得差到要靠追踪逃跑的猫来赚钱的私家侦探，现在还住在他老年痴呆的姨妈家。尤里是一名舞台剧演员，自从跟妻子分开后，他连台词都记不住了，工作丢了，身无分文。阿杜罗和尤里的相遇开始于一桩跟踪委托

昭和初期，帝都 东京府。怀抱乐器盒的奇妙团体，降临在东京车站。他们是为了狩猎吸血鬼而来的“猎人”——。其中有一位尤其冷静、散发出非同寻常气氛的青年。他是狼与人类的混血，被吸血鬼毁灭了故乡的男人，名字叫做尤里。围绕着名为“天狼之匣”的圣柜，与吸血鬼展开死战的尤里等人。他们在战斗的最后得知的真相究竟是……？悠远的恩仇与策谋的螺旋相交错，至极的悬疑动作剧，于此开幕！

影片是奥地利导演尤里西·塞德尔《天堂》三部曲的第二部，主角也从老妇人特瑞莎转向她的妹妹安娜。安娜是一名虔诚的基督教信徒，每天都会为在神前进行忏悔。在布道的途中，安娜遇到了各种形形色色的人，同时残疾丈夫对她的不理解也令整个家庭濒临崩溃……