龙小云（袁伟杰 饰）意外被卷入了一场命案之中，李寻欢（焦恩俊 饰）得知此事不得不重出江湖，拯救龙小云于生死存亡的边缘。之后，李寻欢结识了名为关天翔（修庆 饰）的男子，趣味相投的两人结为了兄弟。某日，失踪许久的林诗音（张延 饰）意外的出现在了李寻欢的面前，只是已经失忆。龙小云失踪，李寻欢将林诗音托付给了关天翔外出寻找，哪知道归来之后，竟然得到了林诗音即将嫁给关天翔的消息。关天翔的真实身份是鞑靼国的亲王，他设计了一系列的阴谋，想要侵略中原。眼看着挚爱之人即将落入虎口，李寻欢当然全力反对，但他的所作所为不仅没有

李寻欢悄然回到爱侣故园之旁隐居，遥对窗中倩影，而不相见。直至发生危机，李寻欢才露面相告，并且挺身赴难。有不少高手为争“武林排名”而找李寻欢决斗，李寻欢又要对付恶势力庞大的帮主谷峰，他找寻旧友阿飞相助，但阿飞被阴险美女林仙儿所迷，简直变成废人。于是李寻欢揭露这女人的假面目，设法使阿飞振作起来。

深圳罗湖关口，每日有数万旅客经此进入内地。这儿有一个落魄的香港人在等待机会，他是正东。不久，三名从香港来深圳寻欢的黑道古惑仔，甫一出关，即被正东截住，正东道出他的坎坷遭遇，希望对方可以借钱给他，江湖救急。其中一疏财仗义的给了他四佰元。正东拿了钱，交了房租，独自吃着饭，淌下了男儿泪…… 原来正东在江湖中曾有名气，与同门兄弟神经泰，均为大佬英哥的左右手。正东为人思想较传统，忠心重义气，却有份执着，从不沾手毒品。他在英哥身旁时，中港两地也甚吃得开，后来警方捣获一批摇头丸，予头直指英哥，英哥急着找人承担责任。正东

暑假里，男孩们白天打工晚上寻欢，这种生活令男主角杰米感到厌烦。直到他遇到美丽的旅行者朱丽安娜，他的世界才不再枯燥。不过随着朱丽安娜的到来，小镇上开始发生一些怪事：男孩们一个个地消失了。杰米被陌生人警告附近有狼人，而且它只捕食处男。流言传开，男孩们感到恐惧，怀疑狼人就在他们中间。而且从谈话中得知，其实他们都还是处男，一场血祭就要来临。