本剧围绕错综复杂的谍报较量以及游击队与老百姓出生入死、顽强保卫我党地下工作的艰苦卓绝的斗争，不但呈现出了闽北山城抗日谍战的全景式画卷，更表现了我党地下工作者的机智、勇敢、忠诚，以及共产党与人民的水乳深情。

淞沪会战后上海沦陷，地下工作者林翔受命来到危机四伏的上海，重建惨遭敌人破坏的地下抗日战线。在这里他遇到单纯却很有正义感的兰芳，这对临时组成的“地下党夫妇”将在战火纷飞中，携手与日本侵略者及伪政府特务展开惊险刺激的生死较量……

马跃的妻子莉莉被绑架，龙卫三人在公安部门的协助下，抓捕了罪魁祸首，但莉莉已经被转移出境，交给了T国联络人。龙卫三人意识到这极有可能是黑狐的报复！T国发生示威游行，呼吁前总统坤恩重新执政。其实，真正的坤恩早已被黑狐软禁。黑狐是TM国际恐怖组织的一员，一直以来冒充坤恩，伺机夺取政权，骗取巨大的财富和权力。黑狐手下有一只精干的武装力量，其头目“獠牙”假扮记者告知雅塔，坤恩先生已经被救出。雅塔踏上寻父行程，发现中了圈套。龙卫三人赶赴T国，再次联手雅塔，潜入TM组织的秘密基地，与黑狐獠牙正面交锋！

故事发生在抗日战争时期，为避免国宝毀于战火，当局将近万箱文物运到四川峨眉山。日军得知其中有一枚印玺藏有千吨黄金宝图，遂派间谍跟踪而至，以企窃取充军饷。中共特工叶钊（富大龙 饰）奉命潜入日谍內部，他与县长千金沈婕（高洋 饰）假扮夫妻，并联手爱国军人柳絮飞（姬晨牧 饰），干掉了日谍头目。华北派遣军再次派新的日谍头目重返峨眉，接手中断的阴谋。1942年，日军要轰炸蒋府官邸，借此打击我抗战民众之决心，叶钊临危受命再入虎穴，他修改了敌机航向座标，致使敌轰炸机撞山坠毀。1945年，抗战胜利前夕，吴石将军（鲍国安 饰）

刘志军是国安局的侦察队长，在一次谍战行动中，发现敌方要携我方卫星方案出境，他同保密局武梅处长负责侦破。几天后，潜伏在322所的方瑶被抓，就在“银孤”端倪将现之机，方瑶被杀手“蝴蝶”杀害，侦察陷入僵局。滨阳市间谍林孝廉为接应“蝴蝶”耽误了对卫星基地727站的破坏活动，他情急之下把市委秘书长佟一凡拉下水，佟一凡在日后良心发现，主动投案自首，而欲出逃境外的林孝廉被及时抓获。面对一连串失利，“银孤”狗急跳墙，准备对航天十九院展开进攻，他收买了十九院保安队长罗兵为其效力。武梅审时度势，安插侦察员庞剑打入十九院內部，

第一部展示国家安全部门进行一场场水面无波战斗！ 　　故事奇特疑案迭起惊心动魄扣人心弦！《水面无波》后又一大手笔大制作反特剧！金鹰奖最佳男配角王志飞变身我军侦察人员粉碎敌人六大间谍案！本片讲述了解放初期国民党和美国派遣特务为了破坏新中国稳定实行暗杀、破坏等计划我反特机关面对重重危险中与敌伪特务斗智斗勇终于粉碎了敌人一个又一个阴谋最终将敌人特务网一举歼灭成功保卫了祖国安定与团结。