《围城内外》讲述的故事虽然取其钱钟书的名著《围城》中的“围城情结”，但它所展现的故事内容已是相隔半个多世纪纯现代世纪末情绪。故事围绕男主人公周逸雄的婚外恋情，《围城内外》对芸芸众生的复杂情感进行了全景式描写：成年男人周逸雄已经到了被女人称作“四十如花”的年龄。于是，面对权势声誉、家庭妻儿与婚外情人，周逸雄陷入了极端矛盾之中。一边是如日中天的远大前程，一边是与高官千金组成人人羡慕的小家庭，一边又是秉性浪漫的从艺女子叶恬恬。是要江山，还是要美人，或是要家庭，周逸雄在痛苦中做着选择……

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。

前FBI探员弗兰克·卡斯特再次继续他的惩恶扬善之旅。这次他要对付的是黑帮头目比利，后者想要扩大地盘，进一步在黑社会各帮派中称霸。经过一番争斗，比利被弗兰克打败，但随后却又邀请了一个更强大的搭档竖锯（Jigsaw）一起卷土重来。弗兰克再次面临巨大挑战。