阿尔卑斯山脚下的小镇上，大雾引发了一场交通事故，失事司机就是前来调查少女失踪案的警探沃格尔（托尼·塞尔维洛 饰），中学老师马提尼（阿莱西奥·博尼 饰）是他锁定的嫌犯。在心理医生弗洛里斯（让·雷诺 饰演）的疏导下，沃格尔缓缓道出幕后真相，一场酝酿已久的更大阴谋也逐渐显露真容。

本片讲述一个意大利家庭从1966年至2000年所经历的社会、家庭变迁过程，中心人物是尼古拉和马迪奥两兄弟。少年时，住在罗马的兄弟二人有着共同的梦想、喜好及人生目标，但自从在精神病医院遇上精神病少女佐珍之后，两人的人生观开始逐步发生不同的变化。在经历一系列事件后，崇尚自由思想的尼古拉决定做个精神科医生；而颇具反叛精神的马迪奥则决意放弃学业，做个除暴安良的警察。佛罗伦斯的一场洪水使尼古拉遇到颇具天赋的钢琴家朱丽安，而马迪奥则与乐观的摄影师米雷拉相遇，他们四人的政治观念和性格冲突也折射着世界这段混乱不安的历史痕

故事发生在一座地处偏远的小镇之中，老侦探戴夫正在调查一起恶性凶杀案件，这位凶残的杀手在镇上着实引起了不小的恐慌。随着调查的深入，戴夫发现案情变得愈加扑朔迷离，一个名叫巴尔博尼的男人浮出了水面，成为了戴夫的主要怀疑对象。小镇上来了一位电影明星，巧的是，他不是别人，正是戴夫的童年玩伴艾洛德。一次酒后，艾洛德吐露了一个惊人的秘密，而这个秘密竟然和戴夫几十年前调查的一宗案件有关。渐渐的，戴夫发现自己和家人似乎被卷入了某个阴谋之中，真相究竟是什么？凶手又藏在何处？恪尽职守的戴夫决定追查到底。