数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。

救济伤残儿童义卖会上，富家子华伦（秦祥林饰）以高价购得油画，这都是为追求罗嘉嘉（甄珍饰）所做，希望二人可以永远在一起……此后，两人却因双方家长的反对，很久不能见面，好不容易才在一个偶然的机会遇上，却又发觉双方性情各异……