水手死尸被冲上岸，现场无人证也没有死者渔船的踪迹，李奥警探负责追查凶手，但渔村里没有人愿意谈论这件事，使调查陷入困境，直到出现令人意外的关键证据。

Rachel、Sharon、Sherming是多年好友。Sharon的男朋友Roy对她不忠，Sharon决意分手，往纽约发展。她们三人约定于三年后在老地方见面。三年后，她们在酒吧重聚，竟发现Rachel在Sharon离港期间与Roy同居。更意外的是，Sherming毫不讳言说出自己早在Sharon同Roy一起之时直到现在都是Roy的秘密情人！想不到因为Roy的关系，这次约会众人反目收场，不欢而散。另一方面，Ronald一直对Rachel暗暗倾慕并展开热烈追求，但Rachel对感情仍有阴影，犹豫不定……

爱瑟和杰马尔是一对苦于不孕的年轻夫妻，经人介绍后杰马尔决定抱回一个小孩当做自己的亲生儿。面对生活中凭空出现的婴儿，爱瑟感到莫大的压力，两人因此发生争执，而后杰马尔竟不告而別，爱瑟顿时成了单亲妈妈，这对无血缘关系的母子该何去何从呢？