满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的

1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁

本剧改编自南派三叔和乾坤合著的同名小说《怒江之战》。1942年，十万中国远征军溃败怒江，五万英灵长存边缅。时隔一年后，远征军军部得到密电，日军正在野人山中研制一种毒气弹，如果被日军得逞，怒江沿岸局势堪危，将直接影响到反法西斯战局。于是，军部决定派遣一支特别小分队，跨过怒江，潜入野人山阻止日军的阴谋。特别小分队的队员们克服野人山严苛的自然环境，步步为营，与日军斗智斗勇，展开了激烈而悲壮的抗争。与此同时，驻守怒江沿线的国军第36军与腾冲中共地下党紧密合作，营救人质，牵制日军，为小分队的行动提供了掩护和支援。几