詹仕邦（谭耀文饰）乃广告界炙手可热的导演，他生性风流，只因害怕受婚姻束缚，除非找到心目中的「完美女人」，否则拍拖恋爱只不过是生活调剂，但在别人和女性眼中，邦的条件确实堪称「钻石王老五」。邦接到啤酒宣传的新广告任务，苦无宣传新概念，偶然机会之下，遇见一名神秘女子JULIA（舒淇饰），JULIA冷艳奇特的外型打扮，令邦惊为天人，可惜JULIA的出现只是昙花一现，转眼便消失芳踪，邦对JULIA留下深刻的印象，而且，因此令邦灵机一触，以「特务偷啤酒」的概念来拍摄新一辑的啤酒广告。原来JULIA竟然是女商业特务，J

二战时期，男孩乔乔和母亲生活在纳粹德国统治下，他不知道母亲在家中藏着一个犹太女孩，而母亲秘密为抵抗军工作。乔乔渴望加入希特勒青年团，他脑内出了一个颠覆版的希特勒，这个希特勒有魅力、傻傻的、天真可爱，是他的朋友，帮助他应付生活中的困境。