故事发生在抗日战争时期，我国华北的一个抗日根据地——枣林村。儿童团团长虎子，积极参加抗日活动。一次鬼子“扫荡”，打伤了他的妹妹，虎子怀着满腔仇恨，要为妹妹报仇。经过八路军杨队长的教育，使虎子明白了，要报解决仇、民族恨，必须依靠共产党、毛主席的领导，依靠全国人民的团结战斗。后来虎子在党的领导下，在夺粮歼敌的激烈斗争中，锻炼成长，终于成为一名勇敢坚强的八路军战士……

本片根据二战真实事件“戈山厂惨案”改编，1945年，八路军在泗水城全歼伪军第十军，击毙伪军军长荣子恒，取得泗水大捷。其中一股正在赶去增援的日军部队，得知伪军被全歼的消息，不敢应战，急速后撤，在撤退途中，竟然将路过的戈山厂村屠戮一空，制造出骇人听闻的“戈山厂惨案”。

抗日战争时期，新四军太湖游击纵队，发扬中华民族顽强不屈的精神，同敌人展开了争锋相对的斗争。在司令员薛宏晖的领导下，侦察科长秦天刚和情报员关竹青智取了日军总部的作战密件，游击纵队袭击了苏州浒墅关火车站，炸毁了日军上海虹桥军用机场，爆破了日军的军用仓库，铲除了铁杆汉奸卖国贼，争取了伪军主力团的起义，并获得了太湖冲山岛保卫战大捷。一次又一次的激战，重创了日伪军的有生力量，彻底粉碎了日军对江南地区的第二次清乡计划。江南新四军不但牵制了抗日战争正面战场上日伪军的大批军力，而且似一把锋利的匕首，牢牢地插在敌人的心脏里

寄住在小吴村亲戚家的水生天天盼着回到青崖山和新四军在一起，和当新四军连长的爸爸的在一起。然而驻扎在大桥镇桥头村的日伪军围困青崖山已经半年多，水生只好无限期地呆在小吴村，和他爱吹牛且...