史特斯明史奇原是备受爱戴的大学教授与知名的前卫派画家。当史达林提出「社会主义式的写实主义」，且被波兰当局奉为圭臬，要求上行下效时，他站在异议的那方，结果不但被撤销教职、剥夺艺术家身份，甚至连糊口的生存权也尽遭践踏。而自诩为小螺丝钉的人们，成了国家机器的暴力帮凶。

故事发生在二十世纪四十年代初。国军密码专家白大怡（许文广 饰）不慎被日军诱捕，在被迫为敌方服务时，他偶然发现日军正在研制一种惨绝人寰的药物，该药给儿童服用后，能阻断儿童大脑神经中枢，变为任人宰割的奴役。良知未泯的白大怡决心用生命做代价揭露日寇的暴行。不久，国共双方均获悉了敌人这一罪恶阴谋，延安方面启用了潜伏在国民党军统局的高级特工林婴婴（梅婷 饰），重庆方面则派出特工金深水（王志飞 饰），先后深入敌穴，以粉碎日军的阴谋。他们在日寇科研心脏，与川岛野夫（霍青 饰）、小野等人展开了你死我活的殊死较量。林婴婴在

影片设定在未来，那时人类可以将动物基因与人类基因相结合，比如士兵可以结合狼的基因以获得狼的那种勇气和力量，工人则可以结合蜜蜂的基因变得更加勤劳。相比之下，没有进行基因改造的人则像原始人一样落后。 故事的女主角是一位新近移民的俄国女人，由乌克兰移民美国的女演员米拉·库尼斯（Mila Kunis）饰演，她以清扫厕所为生，并不知道自己拥有和宇宙女王相同的基因，而后者觉得这对她是个威胁，因此派赏金猎人前来刺杀。 这位赏金猎人由钱宁·塔图姆（Channing Tatum）饰演，他没有执行任务，反而爱上了这个清洁女工