树妖黑山祸乱三界，后被四妖灵共生生老病死四门将其封印。世间唯有灵隐人蒲松龄可通过书写解开四门封印，蒲松龄写《画皮》、《婴宁》、《小谢》，打开了生老病前三门放出黑山分身。黑山分身同天女打斗之际，身形俱灭的天女借助蒲松龄的妻子甄娘化形。带蒲松龄一同前往妖界关闭三门，但其本就对发妻甄娘心生厌恶，闯关之际，一路上感受到和甄娘在一起的点点滴滴，将黑山封印，但甄娘却再也回不来……

三门市，人口28万人。某一天，通往异世界的门在这里打开了。从异世界而来的侵略者“近界民”，任意蹂躏门附近的地区，让整座都市陷入恐惧之中。 就在每个人都认为都市毁灭只是早晚的问题时，突然出现一个神秘的团体击退了近界民。 被称为境界防卫组织“BORDER”的他们，在这边的世界建立了巨大的基地，以对抗陆续来袭的近界民。四年后，近界民空闲游真从异世界来到日本寻找父亲的熟人，并认识了三云修。 修为了解近界民的真相，决定指引及监视人生路不熟的游真，两人的故事随着“BORDER”与“近界民”的战斗展开。